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赛莱律师事务所助力甘肃公航旅集团全国首笔交通投资类企业绿色可持续发展境外美元债券成功发行

发布时间:2022-03-29 16:04:00    阅读量:214

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2022年3月25日,甘肃公航旅集团成功定价发行3年期2.5亿美元的境外绿色可持续发展债券,票面利率4.9%,国际主体评级为惠誉BBB+、标准普尔BBB+。该笔债券募集资金将用于甘肃公航旅集团负责建设的高速公路绿色可持续项目,该债券是全国交通投资类企业首次在境外发行的绿色可持续发展债券,也是甘肃公航旅集团落实绿色可持续发展战略以来成功发行的首笔绿色债券,填补了国内交通投资类企业在境外发行绿色可持续债券的空白,在绿色可持续发展方面走在了全国同行业前列。同时,本次境外美元债券是甘肃公航旅集团连续第七年在境外市场发行高级无抵押债券。

赛莱律师作为发行人甘肃公航旅集团的中国法律顾问,与本次境外美元债全球协调人中金公司、海通国际、兴业银行香港分行、平安证券(香港)、交银国际以及华夏银行香港分行、发行人国际法律顾问高伟绅律师事务所、承销商国内法律顾问北京市金杜(广州)律师事务所、承销商国际法律顾问年利达律师事务所等中介机构全力协作,助力本次境外债券成功发行。这也是赛莱律师第五次为甘肃公航旅集团境外债券的发行提供全程法律服务。

赛莱律师法律服务团队主要由本所合伙人周清馨律师、涉外法律事务部负责人赵忠林律师以及专职律师王书垚组成。